Question 1

Comment choisir le meilleur cabinet en gestion de patrimoine ?

Accepted Answer

Le trophée d’Or du meilleur cabinet en gestion de patrimoine est un prix qui est attribuée lors du sommet du patrimoine et de la performance. Chaque année un jury sélectionne les meilleurs cabinets en gestion de patrimoine. Les membres du Jury, analysent de nombreux critères tels que la structure du cabinet, son indépendance, la performance de ses investissements, les domaines d’expertises, l'engagement social et environnemental, la politique de transparence. Est également pris en compte l'inter-professionnalité pour accompagner les clients avec d’autres professionnels du patrimoine (avocats, experts-comptables, notaires…). Enfin, les projets innovants des cabinets en gestion de patrimoine qui prétendent au trophée, seront étudiés par les membres du jury.

Question 2

Quel est le meilleur cabinet en gestion de patrimoine ?

Accepted Answer

Le jury a sélectionné le cabinet Agora Finance Gestion Privée dans la catégorie du meilleur cabinet en gestion de patrimoine et pour le prix de la Finance Positive Une approche engagée dans l’Investissement Socialement Responsable (ISR) portée par une équipe dynamique et paritaire Une offre complète et expertise globale auprès des personnes morales et l’accompagnement à l’international ainsi qu’un service de courtage en crédit immobilier Rédaction d’articles de fond sur des sujets patrimoniaux à forte valeur ajoutée Excellente maîtrise de la communication et des outils digitaux

Question 3

Quelle est l'expertise du meilleur cabinet en gestion de patrimoine ?

Accepted Answer

Les collaborateurs d'Agora finance font preuve d’une expertise transversale et proposent ainsi un accompagnement à 360° : gestion financière, immobilier d’investissement, conseil juridique et fiscal, crédit immobilier, démarche socialement responsable.

Meilleur placement

Meilleur cabinet en gestion de patrimoine

1er fonds ISR à impact social small et mid caps France

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