Meilleur cabinet en gestion de patrimoine

Avr 19, 2022

Chaque année le magazine Décideurs sélectionne le meilleur cabinet en gestion de patrimoine. Un jury composé de professionnels de la finance, de l’assurance, du droit et de l’activité notariale se réunit pour étudier la candidature des cabinets sélectionnés. Les représentants font partie des plus grandes institutions connexes au secteur de la gestion de patrimoine, de la gestion de fortune et du multi-family office.

Le trophée du meilleur cabinet en gestion de patrimoine

Le trophée du meilleur cabinet en gestion de patrimoine est une récompense qui est attribuée dans le cadre du sommet du patrimoine et de la performance, organisé par le magazine Décideurs. Le jury de cet événement analyse plusieurs critères tels que la structure du cabinet, son indépendance, la performance de ses investissements, les domaines d’expertises, l’engagement social et environnemental, la politique de transparence et prend également en compte l’inter-professionnalité avec d’autres professionnels du patrimoine (avocats, experts-comptables, notaires…) dans l’accompagnement des clients. Enfin, le jury étudie les projets innovants des cabinets en gestion de patrimoine candidats au trophée.

Classement des meilleurs cabinets en gestion de patrimoine

Cabinet en gestion de patrimoine, Gestion privé, gestion de fortune, family office

Description

AGORA FINANCE GESTION PRIVEE

Agora Finance a développé une vision  stratégique patrimoniale à 360°.  Les équipes s'engage dans une démarche d'investissement socialement responsable (ISR) et apporte une expertise transversale.  Agora finance prodigue un conseil impartial en matière  d’accompagnement fiscal, de transmission, d’investissement immobilier et financier, et de financement. 

Alter Egale

Offrir le meilleur service dans le domaine de la gestion de patrimoine est l’ADN du cabinet Alter Egale. Chaque jour, les experts crééent avec les clients une relation fondée sur la confiance et la transparence. Cette relation particulière permet d’offrir, un meilleur service et un accompagnement patrimonial personnalisé sur le long terme.

Delta Finance

Depuis sa création, Delta Finance a privilégié une relation de proximité avec ses clients, en favorisant l'écoute et la disponibilité. Cette approche permet d'assurer une meilleure information et de dédier le même interlocuteur pour chaque client afin d'instaurer une relation durable.

Kermony office

Kermony Office (ex-AGH Conseil) est spécialisé dans l’accompagnement des familles et des dirigeants. Le cabinet a pour mission d'optimiser et de préserver le patrimoine personnel et professionnel de ses clients sur plusieurs générations, avec une approche patrimoniale globale.

Pact. gestion privée

Pact. gestion privée privilégie un nombre réduit de clients pour prendre le temps d’être à leur écoute, dans un souci d’excellence du conseil. Dans un esprit d’artisan du patrimoine, le cabinet a développé une collaboration avec des experts reconnus des métiers du chiffre, du droit et de la pierre, pour servir les intérêts de ses clients. 

Perennity

Perennity est à à l’écoute de ses clients pour leur apporter un service de qualité et une grande réactivité.
Les collaborateurs du cabinet préconisent à leurs clients des solutions d’investissement auxquels ils croient, tout en travaillant dans une relation de long terme.

Segefi Capital

SEGEFI délivre à ses clients depuis 20 ans, des conseils en gestion de patrimoine, en toute indépendance financière.  En fonction de leur situation familiale, patrimoniale, et de leurs projets qui sont uniques, les solutions sont adaptées à la sensibilité au risque financier de chaque client.

Sianne Patrimoine

Afin d'adapter les objectifs de ses clients au champ des possibles et répondre à leurs questions essentielles, Sianne Patrimoine a développé une expertise pour protéger et sécuriser leur patrimoine, générer des revenus complémentaires, investir ou transmettre à leurs ayants droit.

Trinity gestion privée

TRINITY Gestion Privée est reconnu pour la qualité de ses prévisions macro-économiques et son expertise en placements financiers.

Le cabinet sélectionne régulièrement quelques OPCVM et peut ainsi offrir à ses clients  une rentabilité annuelle à 2 chiffres même pour les plus défensifs.

En 2020, le jury du sommet du patrimoine et de la performance a décerné le trophée d’Or au cabinet AGORA finance Gestion Privée dans la catégorie du meilleur cabinet en gestion de patrimoine.

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Quelle est l’expertise du meilleur cabinet en gestion de patrimoine ?

Les collaborateurs d’Agora finance font preuve d’une expertise transversale et proposent ainsi un accompagnement à 360°.

Gestion financière

Leur expertise des marchés financiers permet aux gestionnaires de patrimoine d’Agora finance de sélectionner les meilleures solutions d’investissements pour faire fructifier l’épargne des clients. Ils les aident également à s’orienter vers des investissements durables, l’objectif principal étant de sécuriser et rentabiliser leur patrimoine dans la durée.

Immobilier d’investissement

La connaissance approfondie du marché immobilier conduit les experts d’Agora finance à choisir et à négocier les meilleures opportunités d’investissement immobilier, adaptées à leurs clients. Investir et développer un patrimoine immobilier est fastidieux et requiert de la rigueur. C’est la raison pour laquelle Agora finance propose un accompagnement à chaque étape de l’investissement. Que ce soit pour valoriser, vendre et gérer un bien immobilier, ou encore réaliser un investissement locatif dans l’ancien, les experts d’Agora finance vous apportent des conseils personnalisés.

Conseil juridique et fiscal

Grâce à leur expertise pour optimiser la fiscalité, les conseillers sélectionnent, évaluent et initient des stratégies pour payer moins d’impôts. Les conseillers en gestion de patrimoine vous accompagnent aussi pour mettre en oeuvre les solutions retenues et s’assurent chaque année du suivi.

Crédit immobilier

Le pole courtage en crédit immobilier en partenariat avec Empruntis, offre des solutions de financements adaptées à tous les projets, tels que l’achat d’un bien immobilier, la recherche de liquidités, le rachat de soulte ou le financement d’un impôt exceptionnel. Ainsi, les experts en crédit immobilier vous conseillent et vous accompagnent tout au long de votre financement.

Contactez un expert en investissement

Les engagements du meilleur cabinet en gestion de patrimoine

Un conseil impartial

Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), le cabinet a choisi l’indépendance pour fournir un conseil impartial. Agora finance étudie pour chaque client (cadres dirigeants, familles, fondations, congrégations) une stratégie patrimoniale personnalisée qui répond à des objectifs à court, moyen et long terme. Cet accompagnement haut de gamme a été récompensé par le trophée d’Or du meilleur cabinet en gestion de patrimoine.

Une démarche socialement responsable

Dans un contexte économique fluctuant, le cabinet en gestion de patrimoine se mobilise en faveur de l’investissement socialement responsable (ISR), en sensibilisant ses clients à une démarche durable pour donner du sens à leurs placements. A cette fin, le cabinet a mis en place des stratégies qui concilient éthique et rentabilité.

Meilleur cabinet en gestion de patrimoine

Trophée de la finance positive pour le meilleur cabinet en gestion de patrimoine

Le magazine Décideurs a décerné le trophée de Bronze dans la catégorie de la finance positive, au cabinet Agora finance. Cette récompense a été attribuée dans le cadre du sommet du patrimoine et de la performance. A l’occasion de cet événement annuel, un jury sélectionne un cabinet en gestion de patrimoine, pleinement engagé dans l’investissement responsable. Des professionnels du droit et de la finance tels que des gérants de fonds, des associations professionnelles (CNCGP) et des acteurs du droit et de la fiscalité, composent ce jury dont les membres analysent plusieurs critères afin de réaliser leur sélection. Ainsi sont pris en compte la structure du cabinet, son engagement ESG, les actions dans l’investissement socialement responsable ainsi que les domaines d’expertise.

La mise en place d’un rapport RSE

Un rapport RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) a été établi par Agora finance depuis 2020 pour mesurer l’impact social et environnemental, et également la démarche de gouvernance. Le cabinet intègre depuis plusieurs années des démarches sociales et environnementales à ses activités professionnelles, à ses relations avec les clients, partenaires et collaborateurs. Dans le cadre de sa politique RSE, son ambition est d’évoluer de manière positive et responsable. Agora finance s’engage dans une politique ESG, en faveur de l’Environnement, du Social et de la Gouvernance. Les thématiques privilégiées sont la diversité des origines, le recrutement de talents féminins, le bien-être au travail, l’accès à la formation, et une démarche ISR tournée vers des investissements responsables et durables.

Une sélection de placements ISR

Une prise de conscience mondiale a vu le jour dans le domaine de l’investissement responsable. Les conseillers en gestion de patrimoine sensibilisent les clients aux placements socialement responsables, qu’ils soient financiers ou immobiliers. Le site bien-placer.fr sélectionne les meilleurs placements responsables pour informer les investisseurs sur des solutions d’investissement durables.

ISRVous pouvez retrouver nos conseils pour choisir les meilleurs placements ISR, leurs enjeux et opportunités. Une sélection faite par les experts du site Bien-placer.fr

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Véronique de Bien-placer.fr

Véronique de Bien-placer.fr

DIRECTRICE ASSOCIÉE

Véronique est engagée depuis plus de 10 ans dans les projets éthiques et responsables. Diplômée d’un Master 2 – Celsa – et dotée d’une grande expérience dans les domaine de la gestion de patrimoine,  Véronique a décidé d’animer le site Bien-placer.fr pour offrir une large sélection de solutions personnalisées autour de l’investissement responsable et l’investissement d’impact. Dynamique et rigoureuse, son objectif est de donner du sens aux investissements des professionnels et des particuliers.

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