Gérer son patrimoine privé et professionnel est une tâche complexe qui nécessite des compétences variées. Les family offices jouent un rôle central en offrant des services complets et sur-mesure pour les familles fortunées, particulièrement celles à la tête d’entreprises familiales aux besoins multiples, souvent stratégiques et parfois complexes. Choisir le bon family office va faire la différence entre une gestion patrimoniale prospère et une simple préservation des actifs. Un bon family office va en effet assurer et maintenir une vision globale, objective et optimisée du patrimoine familial et de son suivi de manière impartiale, en tenant compte par exemple des spécificités et des particularités qui accompagnent une entreprise familiale.

Cet article présente les 5 meilleurs family offices à Aix-en-Provence en 2024, en s’appuyant sur des critères de sélection rigoureux pour vous aider à faire le meilleur choix pour votre famille et votre entreprise familiale.

Notre avis sur les meilleurs Family Office à Aix en Provence

Les family offices jouent un rôle indispensable dans la gestion des patrimoines familiaux, dans l’accompagnement et le conseil des entreprises familiales. Leurs multiples expertises, leur approche personnalisée et leur vision à long terme en font des partenaires stratégiques pour les familles fortunées cherchant à préserver et à faire fructifier leur patrimoine sur plusieurs générations, en particulier dans le cadre d’entreprises familiales aux besoins spécifiques. Chacun des family offices mentionnés à ses propres points forts. Il est crucial de choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins spécifiques. En choisissant l’un d’entre eux, vous vous assurez de recevoir un accompagnement expert et personnalisé pour atteindre vos objectifs patrimoniaux et entrepreneuriaux. 

Pour une gestion patrimoniale optimisée et adaptée à vos attentes spécifiques, il nous apparaît toutefois que le groupe Agora Finance ressort gagnant selon nos critères de sélection : leur expertise reconnue par le Trophée d’Or du Meilleur Cabinet de Gestion de Patrimoine, leur transparence et leur approche ISR en font un partenaire de choix pour gérer votre patrimoine à Aix-en-Provence. Contactez Agora Finance pour une consultation personnalisée.

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Nos critères de sélection du meilleur family office à Aix-en-Provence

Approche experte et pluridisciplinaire :

Le family office offre une expertise pointue dans divers domaines comme la fiscalité, la gestion financière, l’immobilier, la structuration juridique, la protection de la famille et la transmission du patrimoine. 

Pour les entreprises familiales, le family office devient un partenaire stratégique, assurant une gestion optimale du patrimoine et des affaires familiales. 

Le family office apporte également une aide précieuse pour les placements de trésorerie d’entreprise et l’optimisation globale du patrimoine familial. Ces multiples expertises peuvent être intégrées, ce qui est préférable, car c’est un gain de temps et d’argent.

Relation durable et partenariat solide :

La relation de confiance entre le family office et son client est essentielle. Les stratégies patrimoniales doivent s’adapter continuellement aux changements de situation du client, ce qui nécessite une collaboration étroite et de long terme. Cette relation apporte en outre du confort et de la sérénité vis-à-vis des enjeux patrimoniaux propres à chaque famille.

Impartialité et capacité de négociation :

Un family office indépendant va vous proposer des solutions adaptées sans conflits d’intérêts, de manière totalement objective : il a accès à une gamme complète de produits et va négocier les meilleures solutions du marché, adaptées à vos besoins et vos projets. 

Son devoir de transparence implique par ailleurs une information claire sur les produits proposés et leur rémunération.

Innovation et valeurs

Optez pour un family office qui évolue avec son temps et propose des solutions ISR (Investissement Socialement Responsable) et prend en compte des facteurs extra-financiers pour des investissements éthiques avec une maîtrise des risques consolidée. 

La transparence sur la rémunération et l’indépendance du cabinet sont également des critères essentiels pour garantir une gestion patrimoniale impartiale et optimisée. Assurez-vous que le conseiller montre un réel intérêt pour votre situation personnelle et fait preuve de transparence. 

Un bon conseiller doit avoir une connaissance approfondie du marché local et être prudent dans ses promesses de rentabilité. Il doit en outre porter en lui des valeurs fortes qui seront en accord avec votre patrimoine familial.

Réputation et retours clients

Pour sélectionner le bon family office, il est crucial de connaître son niveau d’expérience, de vérifier les domaines d’expertise et leur étendue, de parcourir les avis, d’identifier les références, de déchiffrer les récompenses et les distinctions reçues : ce sont des gages de reconnaissance par la profession et de sérieux du cabinet pour ses bonnes pratiques et sa méthodologie.

Bien-placer vous accompagne et vous propose des comparatifs dans divers domaines de la gestion de patrimoine. Grâce à notre expertise, nous vous aidons à faire le bon choix.